این بار فو مانچو و ارتش مزدورانش، دختران دانشمندان برجسته را می‌ربایند و به مقر خود در جزیره‌ای دورافتاده می‌برند. فو به جای درخواست باج، از پدران آن‌ها می‌خواهد تا به او در ساخت یک پرتو مرگبار کمک کنند که قصد دارد از آن برای تسخیر جهان استفاده کند. اما دشمن دیرینه فو، نایلند اسمیت از اسکاتلندیارد، مصمم است اجازه ندهد این اتفاق بیفتد.

پسر مخترع دستگاه انتقال ماده که در تلاش برای انتقال خود به همراه یک مگس کوچک به هیولا تبدیل شده بود، آزمایش پدرش را ادامه می‌دهد؛ در حالی که دو پسر خودش تلاش می‌کنند او، خودشان و نام خانوادگی‌شان را از فاجعه و رسوایی بیشتر نجات دهند.